Chuyện cổ tích Nga này kể về Tsarina và con trai bị trục xuất, lênh đênh trên biển và đến một hòn đảo. Hoàng tử yêu Công chúa Thiên nga và khao khát đoàn tụ với Sa hoàng Saltan. Dù tin tức được gửi đi, âm mưu của hai chị gái vẫn cố gắng chia rẽ gia đình, tạo nên câu chuyện về tình yêu, phép thuật và sự phản bội.