Gia đình Freeling tại Nam California phải đối mặt với hiện tượng siêu nhiên trong nhà. Ban đầu chỉ là những sự kiện kỳ lạ, nhưng khi nhận ra sự ám ảnh của một thế lực tà ác, Steve Freeling đã cầu cứu Tiến sĩ Lesh và nhóm cận tâm lý học để bảo vệ gia đình mình.

Gia đình Freeling chuyển đến nhà mẹ Diane để tránh chấn thương sau vụ Carol Anne bị Quái thú bắt cóc. Tuy nhiên, Quái thú, dưới hình dạng Mục sư Kane, kẻ cuồng tín tôn giáo độc ác, vẫn đeo bám. Hắn ta muốn chiếm đoạt Carol Anne, đứa trẻ thiên thần.