Một cựu võ sĩ quyền Anh lên kế hoạch trở lại để giành đai vô địch. Anh đã thực hiện một chương trình giảm cân khắc nghiệt và bất hợp pháp dưới sự hướng dẫn của một huấn luyện viên vô đạo đức tại Las Vegas để đạt hạng cân mong muốn trước khi tái đấu.

Một âm mưu quốc tế đe dọa CIA khi các nhà báo bị ám sát, khiến cơ quan này bị đổ lỗi. Để ngăn chặn thế giới chống lại Hoa Kỳ, CIA phải triệu hồi đặc vụ giỏi nhất, buộc anh ta đối mặt với quá khứ đen tối để làm sáng tỏ vụ án.

Một người phụ nữ và đặc vụ Interpol tham nhũng hợp tác để cứu con cái bị bắt cóc. Bị một ông trùm nguy hiểm giữ làm con tin, họ phải cướp của tội phạm để gom tiền chuộc trong một giờ, nếu không cả gia đình sẽ gặp nguy hiểm.

Tân binh Justin Rosa phải bảo vệ tay buôn lậu vũ khí Eddie Flynn. Khi SWAT tấn công, Rosa phá vỡ quy tắc để cứu Flynn. Khi hỗn loạn bùng nổ, Rosa và Mueller tuyệt vọng chống lại các đặc vụ và quan chức tham nhũng, những kẻ muốn tiêu hủy bằng chứng và giết họ.

Hai đặc vụ được huấn luyện bài bản, ban đầu xa lạ, dần thân thiết khi canh gác hẻm núi bí ẩn. Khi thế lực tà ác trỗi dậy, họ phải hợp tác để sống sót trước hiểm họa ẩn chứa.