Harry Potter, 13 tuổi, sống sót qua nhiều cuộc tấn công của Chúa tể hắc ám. Kỳ nghỉ yên bình tan biến khi một kẻ giết người hàng loạt trốn khỏi Azkaban, bị giám ngục truy đuổi. Hogwarts dường như an toàn, nhưng Harry luôn cảm thấy bị theo dõi, và những lời tiên tri của giáo sư Trelawney có thể thành sự thật.

Một yêu tinh chuồng ngựa tầm thường, Elf, phát hiện mình là người duy nhất có thể ngăn chặn cuộc xâm lược Bắc Cực. Anh sử dụng bí mật của Cỗ xe tuần lộc của Santa, một Quả cầu thời gian (TimeGlobe), để quay ngược thời gian cứu Santa – hai lần.