Một kẻ bí ẩn đang sát hại các bác sĩ hàng đầu tại Đại học Hàn Quốc, khiến đội điều tra bế tắc. Với kiến thức giải phẫu thần kinh và pháp y, Han Jin Woo cùng đồng nghiệp đã hỗ trợ cảnh sát giải mã bằng chứng phức tạp, vạch trần kẻ thủ ác.

Một ma cà rồng 500 tuổi điều hành phòng thay đồ ẩn mình. Cô đối mặt với khủng hoảng khi mùi hương của một chàng trai đánh thức bản năng ma cà rồng bị kìm nén, đe dọa cuộc sống lặng lẽ của cô.

Năm 1970, tại một làng biển nhỏ, hoạt động **buôn lậu** diễn ra sôi nổi. **Chun-ja** làm nghề buôn lậu, cùng **Jin-suk** – thủ lĩnh nhóm nữ thợ lặn, và **Thượng sĩ Kwon** – “vua buôn lậu” toàn quốc, đều dính líu.