Hank Grotowski, một cai ngục, bị ám ảnh bởi sự phân biệt chủng tộc của cha mình. Ông cố gắng áp đặt điều này lên con trai, Sonny, khiến Sonny tự sát. Sau khi gặp gỡ người vợ da đen của tử tù ông hành hình, Hank dần nhận ra sai lầm, bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Một cảnh sát Nga hợp tác bất đắc dĩ với thám tử Chicago kiêu ngạo để truy bắt trùm ma túy Gruzia. Hắn đã sát hại đồng đội của anh ta và bỏ trốn, buộc họ phải liên thủ truy lùng kẻ thủ ác.