Năm 1982, nhân viên hải quan Choi Ik-hyeon tại Busan, đối mặt với nguy cơ mất việc vì tham nhũng. Anh liên kết với Choi Hyeong-bae, em họ xa và trùm giang hồ có quan hệ Yakuza. Sự kết hợp giữa trí tuệ Ik-hyeon và sức mạnh Hyeong-bae giúp họ nhanh chóng giàu lên trong thế giới tội ác. Nhưng khi chính phủ trấn áp tội phạm năm 1990, quan hệ họ xấu đi, lòng tin lung lay, buộc họ phải đấu đá để sinh tồn.