Wallace, một người bắt thỏ dũng cảm, nhận nhiệm vụ loại bỏ lũ thỏ phá hoại mùa màng. Do thử nghiệm cỗ máy chuyển đổi thất bại, anh bị đột biến thành ma thỏ khổng lồ vào đêm trăng tròn, tạo ra một mối đe dọa mới cho cuộc thi rau quả.

Wallace say đắm chủ tiệm len, biến tình yêu thành cơn lốc. Trong khi đó, Gromit bị gán tội chăn cừu, trở thành con tốt trong âm mưu quỷ quyệt.

Wallace cho chim cánh cụt thuê phòng Gromit. Chú chim thích quần kỹ thuật của Wallace. Gromit phát hiện ra chim cánh cụt là tội phạm bị truy nã.

Trong tiệm bánh mới của Wallace và Gromit, một vụ giết người bí ẩn xảy ra. Khi Wallace say mê tình yêu, Gromit phải một mình phá án.