Tại Paris, Lambert là nhân viên cây xăng ca đêm, sống lặng lẽ. Một đêm, Bensoussan, một kẻ lừa đảo Do Thái/Ả Rập đang gặp rắc rối, tìm đến trạm xăng. Hai người đàn ông xa lạ này, từ cuộc gặp gỡ bất ngờ, đã trở thành bạn bè.

Popeye Doyle đến Marseilles, truy tìm Alain Charnier, kẻ buôn ma túy đã thoát khỏi tay anh ở New York.