Ngạn Bác (bảo vệ nhân chứng) và Phú Quý (cảnh sát nằm vùng) ban đầu đối đầu vì hiểu lầm vai trò. Sau khi Phú Quý hoàn thành nhiệm vụ, họ hợp tác ăn ý, cùng nhau lật tẩy Cao Thiên Hoa – một thương nhân gian xảo đứng sau các phi vụ phạm tội. Kẻ ác bị trừng trị, Phú Quý cũng hóa giải hiểu lầm với người yêu, kết thúc có hậu.

Ban đầu, Trần Quý Thường và Liễu Nguyệt Nga như nước với lửa, nhưng dần nảy sinh tình cảm và được vua ban hôn. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, Quý Thường muốn bỏ Nguyệt Nga để lấy người khác. Nguyệt Nga kiện lên triều đình, kiên quyết chống lại. Phim đề cao giá trị **người phụ nữ** dưới chế độ **phong kiến** Trung Quốc.

Số phận con người định mệnh hay do sức mình gây dựng? Chánh, phú hào thập niên 90, tin vào bói toán sau khi giết Côn. Huyền Cơ Tử tiên đoán Chánh sẽ bị con của Võ thay thế. Nhiên, con Võ, yêu Hoa (con Chánh). Chánh sợ tái diễn bi kịch, dùng tà thuật ép Nhiên. Nhiên thề chống chọi số phận, không kết duyên với Hoa.

Mộ Dung Bạch bị Hạ Hầu Đôn hãm hại, mất chức chưởng môn Tam Tuyệt Trang, buộc phải bỏ con và nhảy vực. Con ông, Tiểu Bồn, được Lâm đại thẩm nuôi. Tiểu Điệp, con nuôi khác, được Mộ Dung Bạch truyền võ. Hạ Hầu Đôn lợi dụng Tiểu Bồn và Nặc Phụng để tiêu diệt Ác Nhân Cốc, nơi Mộ Dung Bạch là Cốc chủ.