Phim lấy bối cảnh Trung Quốc cuối Thanh suy yếu, Nhật Bản lăm le. Hai anh em ruột (Quan Lễ Kiệt, Lữ Lương Vỹ) đối đầu: người anh chánh nghĩa, người em phản bội. Cuộc chiến khốc liệt giữa họ vì dân, vì nước, dẫn đến bi kịch khó lường.