Thời Đường Vĩnh Huy, Quỷ nghìn đầu xuất hiện, gieo rắc tai ương. Triều đình giao tử tù Độc Cô (Nhậm Đạt Hoa) phá án. Cuộc điều tra hé lộ nhiều bí ẩn, Độc Cô cũng ẩn chứa quá khứ đen tối. Phim là sự kết hợp võ hiệp huyền ảo, kinh dị suy luận, tình yêu – thù hận, tạo nên bữa tiệc thị giác độc đáo.

Thời Trung Hoa Dân Quốc, các cuộc chiến loạn lạc khiến dân chúng lầm than. Tướng Liu Zirun của gia tộc Sheng, dù bị phản bội và tổn thất nặng nề tại Manyeng, vẫn bảo vệ người dân. Tin đồn lan truyền rằng vị hôn thê Zhong Wanruo đã phản bội anh, dẫn đến thất bại bi thảm này.