Diêm Dương Nhất và Bảo Hồ Lô bị mắc kẹt tại trấn Âm Dương, nơi ra đi đồng nghĩa với cái chết bí ẩn. Dù không tin dị đoan, họ vẫn đối mặt với hàng loạt sự kiện tà ma kỳ quái. Bị Diêm Vương định đoạt cái chết vào canh ba, liệu họ có thể sống sót? Đằng sau thị trấn ma quái này ẩn chứa một bí mật kinh ngạc.

Vương Chí Trương, một cảnh sát thời Trung Hoa Dân Quốc, căm ghét xã hội cũ đầy tệ nạn và tư tưởng phong kiến. Sau khi con trai chết vì thuốc phiện, ông cải trang thành đạo sĩ, thâm nhập vào nhà Trần lão để điều tra đường dây buôn bán thuốc phiện, với mong muốn chấm dứt tình trạng hỗn loạn và lạc hậu.