Hai môn phái lớn nhất giang hồ, Kỳ Môn và Ngũ Độc, ban đầu đối đầu vì quyền sinh con nối dõi hoàng đế. Bất ngờ, họ hợp sức vạch trần âm mưu cướp ngôi của người chú hoàng đế, thay đổi cục diện giang hồ.

Liễu Thiên Chi, đệ tử Bất Ngôn Môn, gặp Tiểu Thanh, ngư yêu muốn thành rồng, giả làm pháp sư. Cùng phiêu bạt, Tiểu Thanh với lòng nhân ái đã thay đổi cái nhìn của Liễu Thiên Chi về quái vật. Họ sát cánh đánh bại ác long, bảo vệ dân thường. Tiểu Thanh thậm chí hy sinh thân rồng để cứu Liễu Thiên Chi.