Tại một **trại sáng tác** ở **Morocco**, một **tiểu thuyết gia** độc thân đã tìm thấy mối liên kết bất ngờ với một **người đàn ông trẻ hơn** đang xem xét lại các lựa chọn cuộc đời mình.

Tại Pháp, đặc vụ tình báo và khủng bố đối đầu trong cuộc chiến ý thức hệ. Dù khác biệt, Alex (đơn vị chống khủng bố D.G.S.E.) và Al Barad (mạng lưới khủng bố) lại có lối sống tương đồng, đều là bậc thầy thao túng, sử dụng con người làm vũ khí tàn khốc.