Bị ám ảnh bởi ác mộng, Harlan Draka, một **Dampyr** nửa người nửa ma cà rồng, khám phá sức mạnh và nguồn gốc của mình. Anh ta lang thang khắp Balkan, ban đầu tiêu diệt quái vật tưởng tượng. Sau đó, Harlan đối mặt với **ma cà rồng** thực sự và **Master of the Night** cùng đội quân xác sống của hắn, học cách kiểm soát sức mạnh mới để ngăn chặn mối đe dọa này.

Sau khi chinh phục Constantinople, Sultan Mehmed II củng cố quyền lực. Tuy nhiên, một kẻ cai trị tàn nhẫn ở Wallachia đã đe dọa lật đổ đế chế của ông.