Một tu sĩ Dòng Tên Tây Ban Nha xây dựng sứ mệnh cải đạo người da đỏ ở Nam Mỹ. Một thợ săn nô lệ cải đạo đã gia nhập. Khi Tây Ban Nha bán thuộc địa cho Bồ Đào Nha, họ phải bảo vệ sứ mệnh khỏi những kẻ xâm lược.