Fai Yan và Ko Keung trở thành cảnh sát trưởng huyện Lo Yan. Fai Yan được lệnh đến thành phố Yat Tseung Kung hỗn loạn tìm gián điệp mất tích. Tại đây, anh và Moyung Gong-tsz vô tình rút được **Infernal Sword**, trở thành ứng viên rể của Fu Ling. Giữa cuộc chiến ngầm của bốn giáo phái, Fai Yan phải vừa tìm gián điệp, vừa đối mặt với vô vàn âm mưu.

Trong hậu cung nhà Thanh, âm mưu và lường gạt tràn lan. Như Nguyệt, thê thiếp sủng ái, lo sợ quyền lực. Cuộc tuyển chọn thê thiếp ba năm một lần mang đến mối đe dọa từ Ngọc Doanh (xuất thân cao quý) và Nhĩ Thuần (được Từ Vạn Điền trợ giúp). An Xuyến, lớn lên trong cung, được mọi người yêu mến.

Ông chủ Chin Tai-hoi kiểm soát mọi thứ. Ông ép con trai Kai-loy tiến bộ và không cam kết với người tình Mui-kwai. Khi con gái Yau-fong kinh doanh bí mật, ông Tai-hoi cảm thấy bị phản bội và phá hoại. Sau khi bị bắt cóc và được Chiu Yat-ming cứu, ông Tai-hoi nghi ngờ mọi người, dọn đến nhà Yat-ming để anh điều tra. Mối quan hệ thân thiết với Yat-ming đã thay đổi suy nghĩ của ông Tai-hoi, người luôn coi trọng tiền bạc.