James Bond điều tra đường dây buôn lậu vũ khí của đại tá Moon. Bị đồng nghiệp phản bội, Bond bị giam 14 tháng. Được thả để đổi lấy Zao, Bond truy tìm kẻ phản bội từ Hồng Kông đến Anh, theo dấu những viên kim cương liên quan đến Gustav Graves. 007 phiêu lưu toàn cầu để vạch trần kẻ phản bội và ngăn chặn chiến tranh hủy diệt thế giới.

Hốt Tất Liệt đạt đỉnh cao quyền lực, song ngai vàng đối mặt hiểm nguy gia tăng. Marco Polo chứng kiến những âm mưu, lừa lọc và phản bội chưa từng thấy.