Felix Leiter bị Franz Sanchez trả thù dã man, khiến James Bond từ bỏ MI6 để truy lùng Sanchez. Anh hợp tác với một nữ phi công và bạn gái Sanchez, trải qua những cuộc rượt đuổi bằng thuyền, vật lộn trên không và đối đầu nguy hiểm tại sa mạc Mexico để đánh bại thế lực đen tối này.

Blue, một thiếu nữ mồ côi cha nhạc sĩ Jazz, phải tự lo liệu. Elle, một bà chủ nhà thổ, đã thuyết phục cô làm việc cho mình. Tuy nhiên, Blue quyết định từ bỏ con đường đó để sống một cuộc đời bình thường, khiến Elle vui mừng vì cô đã không sa ngã.

Naomi Malone, cô gái cá tính với thân hình bốc lửa, đến Las Vegas để đổi đời. Bắt đầu từ múa cột tại hộp đêm Cheetah, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao sàn Stardust nhờ các mối quan hệ và sự quyến rũ. Tuy nhiên, càng nổi tiếng, cô càng nhận ra thế giới này đầy cám dỗ và thủ đoạn.

Bị sa thải khỏi FBI, Mark Kaminsky trở thành cảnh sát trưởng thị trấn nhỏ. Con trai bị sát hại bởi Patrovina, Giám đốc FBI Harry Shannon giao Kaminsky nhiệm vụ bí mật thâm nhập băng đảng Patrovina để trả thù, đổi lại Kaminsky sẽ được phục hồi chức vụ.