James Bond đến New York điều tra các cái chết bí ẩn của đặc vụ Anh. Anh phát hiện đường dây buôn lậu giữa Big và Kananga, chủ đảo Caribbean. Tuy nhiên, 007 nhận ra Solitare, người đã bị anh tán tỉnh, mới là mối đe dọa thực sự.

Tàu đánh cá Anh gặp nạn, mất thiết bị giải mã ATAC quan trọng dùng cho hạm đội Polaris. James Bond được cử đi điều tra. Việc lấy lại ATAC là tối quan trọng vì Liên Xô có thể lợi dụng sự mất mát này để tấn công.