Một học sinh CODA tài năng âm nhạc bất ngờ lạc vào một thế giới xa lạ qua cửa hàng nhạc bí ẩn. Tại đây, anh quy tụ những người trẻ đầy bí ẩn, cùng nhau lập nên ban nhạc Watermelon Sugar.

Yoon Dan Oh, nay là trụ cột gia đình, điều hành nhà trọ Ihwawon. Cùng các học giả Kang San, Kim Si Yeol, Jeong Yoo Ha – những người có bí mật – họ hợp tác tìm Lee Seol, người đã biến mất 13 năm, trong bối cảnh các học giả đến Hanyang để thi tuyển công chức.