Nàng tiên cá Ariel, con gái vua Triton, khao khát cuộc sống con người, dù cha cô phản đối. Sau khi cứu hoàng tử Eric khỏi đuối nước, Ariel phải lòng anh, điều mà vua Triton lo sợ nhất đã trở thành hiện thực.

Một con Oviraptor trộm trứng khủng long, nhưng quả trứng lại rơi xuống đảo Lemur. Tại đây, một chú khủng long con nở ra và được cặp vợ chồng vượn cáo nhận nuôi, đặt tên là Aladar.

Hôm nay, đất liền và biển khơi hân hoan chào đón Melody, con gái Hoàng tử Eric và Nàng tiên cá Ariel. Vua Triton tặng cháu chiếc dây chuyền khắc tên, hiển thị lâu đài và tiên cá để Melody nhớ nguồn gốc. Bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc bị phá vỡ khi Morgana xuất hiện, bắt cóc Melody, đòi Triton giao vương quốc. Eric kịp thời cứu con, nhưng Morgana đã biến mất, để lại lời đe dọa…