Được Nữ hoàng Loropechika và Linh Vệ huấn luyện, nhóm Asta đã nâng cao sức mạnh đáng kể. Giờ đây, họ chính thức bắt đầu cuộc chiến chống lại Dark Triad của Vương quốc Spade.

Cuộc chiến chống khủng bố tư nhân hóa là một hoạt động kinh doanh lợi nhuận. Các tập đoàn điều quân đội thỏ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu ở vùng đất lạc đà để bảo vệ người vô tội. Lấy cảm hứng từ “Apocalypse Meow” về Việt Nam, loạt phim này dùng nhân vật động vật để kể về cuộc chiến chống khủng bố, nhấn mạnh chủ nghĩa thực tế trong vũ khí và chiến thuật.

Banaza bị triệu hồi đến Cryroad làm Anh Hùng nhưng bị đuổi vì yếu. Lên Lv.2, anh vô cực hóa chỉ số và mở khóa mọi kỹ năng. Từ đây, cuộc phiêu lưu của anh hùng Banaza chính thức bắt đầu.

Asta và Yuno, hai đứa trẻ mồ côi, cùng nhau lớn lên và thề sẽ trở thành Hoàng đế Ma thuật. Yuno là thiên tài ma thuật, trong khi Asta không có phép thuật nhưng bù đắp bằng sức mạnh thể chất. Khi 15 tuổi, Yuno nhận được cỏ 4 lá Grimoire, còn Asta, sau khi bảo vệ Yuno, đã sở hữu cỏ 5 lá Grimoire đen quyền năng. Cả hai giờ đây cùng hướng tới mục tiêu chung.

Xã hội loài người và phù thủy từng chung sống hòa bình, nhưng sự phát triển công nghệ đã khiến phù thủy trở nên lỗi thời. Quốc gia hùng mạnh nhất đã phát động cuộc săn lùng và tiêu diệt phù thủy vì sợ hãi và căm ghét. Chứng kiến cái chết của thầy, Adonis, người học việc của phù thủy, thề sẽ trả thù đất nước đã cướp đi tất cả của anh.

Kenshin Himura, samurai lang thang từng là sát thủ khét tiếng Hitokiri Battousai, giờ đây dằn vặt vì tội lỗi. Anh thề không bao giờ giết người nữa để chuộc lại những sinh mạng đã cướp đi. Kenshin cố gắng bảo vệ các giá trị mới, tìm kiếm hòa bình cho đến khi quá khứ giết chóc của anh được xóa bỏ hoàn toàn.