Để tránh đau buồn cho vợ sau mất mát, đại sứ Robert Thorn đã bí mật đổi đứa con đã chết bằng một bé trai mồ côi tên Damien. Ông không ngờ rằng Damien ẩn chứa một bí mật kinh hoàng, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.

Austin đến trang trại Vermont ở với ông bà, vô tình khám phá bí mật gia đình. Anh mắc kẹt giữa những rắc rối nội bộ, trở thành trung tâm của mọi vấn đề phiền toái.