Một học sinh CODA tài năng âm nhạc bất ngờ lạc vào một thế giới xa lạ qua cửa hàng nhạc bí ẩn. Tại đây, anh quy tụ những người trẻ đầy bí ẩn, cùng nhau lập nên ban nhạc Watermelon Sugar.

ChangSoo, một người đàn ông giản dị, chưa từng trải nghiệm tình yêu trọn vẹn. Mọi thứ thay đổi khi anh dùng nước hoa bí ẩn, khiến phụ nữ say mê. Anh gặp Ara, người phụ nữ lạnh lùng đã yêu anh không lý do. Hạnh phúc bị phá vỡ khi James, người yêu cũ của Ara, tiết lộ bí mật của ChangSoo.