Tại vũ hội đầu tiên, Natasha và Andrei yêu nhau nhưng bị cha cô phản đối. Khi Andrei đi vắng, Natasha bị Anatol Kuragin quyến rũ, suýt bỏ trốn. Hối hận kịp thời, cô từ bỏ Anatol, nhưng Andrei hủy hôn. Pierre sau đó thổ lộ tình yêu với Natasha.

Năm 1812, Napoléon xâm lược Nga. Bolkonsky, từ chối vị trí tham mưu, muốn chỉ huy trên chiến trường. Pierre chứng kiến cuộc đối đầu. Trong Trận Borodino, Bolkonsky bị thương nặng khi đơn vị dự bị của anh bị tấn công. Cả Bolkonsky và Anatol đều bị trọng thương. Pháp thắng trận và tiến vào Moscow.