Bộ phim lấy bối cảnh Joseon thế kỷ 16, trước cuộc xâm lăng của Nhật, khi đất nước hỗn loạn chính trị. Vua Seonjo cáu kỉnh và nhạt nhẽo, cùng hai phe phái đối lập chỉ lo lấy lòng vua, bỏ bê giải quyết vấn đề, tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Sau nhiều thất bại, **Eo Su Seon** trở thành cảnh sát hình sự Sở cảnh sát Giang Nam. Cô cùng **Eun Dae Gu**, **Park Tae Il**, **Ji Guk** gia nhập đội 3 của **Seo Pan Seok**. Bốn tân binh với tính cách trái ngược, gây nhiều rắc rối, nhưng đội trưởng **Seo Pan Seok** quyết tâm huấn luyện họ trong ba tháng.