Năm Long Vũ thứ hai, quân Thanh Nam tiến, Diêm Bình Vương Trịnh Thành Công lãnh đạo quân đội bảo vệ lãnh thổ. Dù cha đầu hàng, mẹ bị giết, chú phản bội, Thành Công vẫn kiên cường giữ lời thề, không ngừng chiến đấu bảo vệ đất nước.

Thời thượng cổ, ma vương Arsa tạo quân đoàn vong linh từ lòng tham con người để diệt nhân loại. Kỵ sĩ trưởng Thánh Điện phương Tây dẫn đoàn sang Đông Nguyên tìm Thánh Kiếm. Arsa tấn công Đông Nguyên, buộc Đoàn Kỵ sĩ và các môn phái phương Đông như Tuần Dạ Sơn Cung phải đoàn kết chống lại Arsa.