Josh và Blue lạc lối ở Thành phố New York trên đường đến buổi thử giọng Broadway của Rainbow Puppy vì Josh quên Sổ Tay Tiện Dụng. Một trò chơi Blue’s Clues bắt đầu để tìm địa điểm. Tickety Tock và bạn bè, cùng Joe và Steve, cũng đến New York để tìm họ và tham gia buổi thử giọng.