“Ma nước” (Khỉ Nước) là linh hồn chết đuối, tự tử dưới nước, dụ dỗ người khác chết thay để đầu thai, thoát khỏi địa ngục. Tại Làng Thiên Thủy thời Trung Hoa Dân Quốc, cuộc sống yên bình bị xáo trộn khi lão thái gia trở về trên thuyền vào một đêm nọ, mở ra những sự kiện kỳ lạ.

Nữ Oa cùng chư thần khởi xướng Kế hoạch Phong Thần, dùng yêu hồ ly hóa mỹ nhân để lật đổ nhà Thương. Hoàng đế Trụ xây lầu Trích Tinh, mê đắm mỹ nhân, gây ra hỗn loạn. Dân chúng lầm than, chiến tranh bùng nổ giữa người, thần và quỷ.