Kakushi, một ông bố đơn thân, nỗ lực giấu nghề tác giả truyện tranh người lớn khỏi cô con gái bé bỏng. Tuy nhiên, khi cô bé trưởng thành, việc che giấu này ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn.

Khi về quê, Souta Tawara gặp một đứa trẻ kì lạ thích mì udon và ếch, lại có tai và đuôi. Hóa ra, đó là một tanuki cải trang! Câu chuyện gia đình ấm áp, kì quặc về “tỉnh Udon” Kagawa bắt đầu, nơi cuộc sống chậm rãi hơn.