Trong một cuộc đột kích buôn ma túy, cảnh sát đã bị tấn công bạo lực. Họ phát hiện ra mối liên hệ giữa các thành viên cảnh sát và một tổ chức tội phạm Mỹ chuyên buôn bán ma túy.

Châu Tinh Trì tỏa sáng trong phim hài kinh điển, vào vai nhà phát minh tài ba. Anh dùng tuyệt kỹ “Thiên Ngoại Phi Tiên” để giải cứu Hoàng đế, tạo nên một câu chuyện đầy hài hước và ấn tượng.

Kao, cựu Vệ binh Hoàng gia, trốn chạy vì hôn nhân với phụ nữ Hán bị từ chối, vô tình giết một hoàng tử. 14 năm sau, Kao say xỉn sống với Shu Geng. Sorcerer Bat giết Kao, ép Shu Geng giả hoàng tử. Shu Geng trốn thoát, gặp chú hề và hai cặp pháp sư già hay cãi nhau, những người dạy anh ta phép thuật.