Ác ma Akutsu Masahiro đến thế giới loài người, ẩn thân phận tại một trường cấp ba để tìm kiếm thủ lĩnh tài năng chống lại cuộc tấn công từ thế giới trời. Anh gặp Teno Ririi xinh đẹp và tin rằng cô có thể cứu thế giới ma quỷ, nên cố gắng chiêu mộ cô.