Năm 1932, tại Bắc Hải, cảnh sát Long Thông điều tra các vụ án mạng kỳ lạ, phát hiện kẻ sát nhân dùng ảo giác giết người. Với sự giúp đỡ của phóng viên Hoa Linh, Long Thông đã bắt giữ thủ phạm, nhưng sự thật đằng sau khiến anh bàng hoàng.