Bị mất trí nhớ sau chấn thương, nhân viên đấu giá không thể nhớ vị trí bức tranh quý bị đánh cắp. Băng đảng nghi ngờ, thuê chuyên gia thôi miên để khai thác thông tin từ đầu anh ta, dẫn đến nhiều bí ẩn được hé lộ.

Kết thúc Thế chiến II, một phụ nữ Anh giúp đặc vụ Mỹ bí ẩn vạch trần điệp viên Nga trong chính phủ Anh.