Cảnh sát Sang-hwan bị thương khi truy đuổi kẻ cướp, được nữ hiệp Wi-jin đưa về võ đường. Anh khám phá ra Khí và bắt đầu luyện tập. Khi nghịch đồ Heuk-woon tấn công các sư phụ để đoạt bí kíp Arahan, Sang-hwan và Wi-jin trở thành niềm hy vọng cuối cùng của sư môn và thế giới.