Một nghệ nhân điên loạn đã đối đầu hai bậc thầy Kung-Fu thù địch. Hắn ta còn tạo ra những chiếc đèn lồng đặc biệt từ một nguồn nguyên liệu đáng sợ.

Một sư phụ sắp qua đời cử học trò cuối cùng đi tìm năm cựu đệ tử, mỗi người tinh thông một phong cách kung-fu độc đáo.

Trong Triều Thanh, Thiếu Lâm và Võ Đang đối đầu gay gắt. Hai phái cử võ sĩ xuất sắc nhất, La Mãng và Giang Sinh, xâm nhập và tiêu diệt lẫn nhau.