Bộ phim kể về những thiếu niên phi hành mơ ước bay lượn, trải qua tuyển chọn và rèn luyện gian khổ tại trường Hàng không. Họ nỗ lực vươn lên, nhận thức sâu sắc trách nhiệm bảo vệ không phận, trở thành niềm tự hào của đất nước.

Tại căn cứ TX, Phương Hàn đau buồn khi La Phi hy sinh. Sau thất bại thảm hại ở Long Lũy, Phương Hàn được Hàn Sở Đông thuyết phục, quyết định đến Thương Lan tiếp tục nhiệm vụ của La Phi, tìm hung thủ và tóm gọn tổ chức ma túy.

Xiao Xiao và Lin Shen, từ đối thủ chương trình hẹn hò, trở thành đồng nghiệp khi Xiao Xiao làm trợ lý cho Lin Shen. Cùng nhau, họ giải quyết các vụ án tâm lý và vượt qua khủng hoảng, trái tim dần xích lại. Sự nhiệt huyết của Xiao Xiao làm Lin Shen thay đổi, còn anh giúp cô thành nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp.

Năm Kiến Văn thứ ba, tên trộm Lí Vụ từ Kê Nga Hạng, sau khi phát hiện Vương Khắc Cung mang tài sản đến Nam Kinh, đã lẻn vào phủ đánh cắp bức thiếp Cẩm Y Bách Hộ. Vụ trộm này đã đẩy Lí Vụ vào cuộc chiến vũ khí tiền triều liên quan đến Khóa Ngư Minh. Lí Vụ, từ người ngoài cuộc, trở thành người nắm giữ Khóa Ngư Minh, rơi vào tâm bão. Tống Trân, người từng cứu Lí Vụ, nay là Cẩm Y Vệ Lục Tranh, họ gặp nhưng không nhận ra. Thư Đường, người cùng Lí Vụ trong ngục, trở thành sát thủ, cùng Lí Vụ giả làm vợ chồng để thực hiện âm mưu. Mối quan hệ của họ bị thử thách giữa cuộc chiến quyền lực phe cầm quyền và phe đối lập khi thời khắc chuyển giao thời đại đến.