Do nghèo đói, Ma Wing-jing và Ma Tai-cheung đến Thượng Hải làm cu li. Wing-jing ngưỡng mộ Tam Sei, một trùm xã hội đen, và sau cuộc đua ngựa, họ kết bạn. Wing-jing cứu Tam Sei khỏi vụ ám sát của Yang Shuang, được thưởng một lãnh thổ nhỏ. Anh mở rộng quyền lực, nhưng lòng tham khiến anh phản bội và gặp bi kịch.