John Arnold DeMarco, người tự nhận là Don Juan vĩ đại, đeo mặt nạ và áo choàng, tham gia trị liệu tâm thần với Tiến sĩ Jack Mickler. Các buổi trị liệu bất ngờ tác động sâu sắc đến nhân viên và đặc biệt là Tiến sĩ Mickler, giúp ông khơi lại tình yêu trong cuộc hôn nhân tưởng chừng đã nguội lạnh.

Felix Leiter bị Franz Sanchez trả thù dã man, khiến James Bond từ bỏ MI6 để truy lùng Sanchez. Anh hợp tác với một nữ phi công và bạn gái Sanchez, trải qua những cuộc rượt đuổi bằng thuyền, vật lộn trên không và đối đầu nguy hiểm tại sa mạc Mexico để đánh bại thế lực đen tối này.

Một phạm nhân trẻ người Navajo, đang hấp hối vì ung thư, đã ép buộc một bác sĩ thượng lưu đưa anh ta đến một hồ nước chữa bệnh kỳ diệu.