Khi những vụ **giết người** bí ẩn khuấy động Carnival Row, căng thẳng leo thang giữa Faefolk và Con người. Mỗi cư dân phải đối mặt với **âm mưu** và chọn phe để định hình **cuộc cách mạng** đang đến, tất cả vì **yêu**.

Rycroft Philostrate, điều tra viên kỳ cựu, phải ngăn chặn kẻ giết người hàng loạt trên Carnival Row khi chính phủ thờ ơ. Sự xuất hiện của Vignette Stonemoss, tiên nữ tị nạn, buộc Philo đối mặt với quá khứ bị lãng quên, đe dọa hòa bình mong manh.

Một hiệp sĩ và rồng vô tình gặp gỡ đã hình thành liên minh bất ngờ. Họ cùng nhau đối mặt với pháp sư hiểm ác, chiến đấu cam go để giành chiến thắng.

Cuộc hôn nhân của Henry với Catherine Howard kết thúc bi thảm. Ông tìm thấy hạnh phúc cuối đời với Catherine Parr. Cuộc chiến với Pháp và cái chết của Brandon báo hiệu sự kết thúc triều đại của Henry.

Vì khao khát người thừa kế, Vua Henry VIII bỏ rơi Katherine để theo đuổi Anne Boleyn. Mối quan hệ giữa Henry và Hồng y Wolsey căng thẳng vì lòng trung thành của Wolsey với Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng.

Cuộc hôn nhân của Henry với Jane Seymour tuy hạnh phúc, đơm hoa kết trái nhưng kết thúc bi thảm. Ông đàn áp tàn bạo cuộc nổi dậy chống cải cách tôn giáo. Anh, Tây Ban Nha và Giáo hoàng liên minh, buộc Henry phải cưới một người theo đạo Tin lành.