Trong Thế chiến II, Hà Nhược Hiên, Phùng Bách Xuyên và anh em họ Thẩm đã vượt qua nhiều khó khăn về tài chính, gián điệp, và vận chuyển vật tư ở Ma Cao. Dù không bị Nhật chiếm đóng, Ma Cao vẫn là chiến trường quan trọng, nơi họ dũng cảm chiến đấu vì tổ quốc.

Sau tai nạn mất mèo, Hác Vận phát hiện “người tinh” và bị Cục quản lý động vật ép làm đặc vụ. Cuộc đời anh thay đổi, Hác Vận cùng Ngô Ái Ái giải quyết nhiều vụ án liên quan đến “người tinh” tồn tại khắp nơi.