Công chúa Farah cần Kassim chấp thuận hôn sự với Sinbad. Nhưng Hoàng tử Kassim bị mẹ kế Zenobia biến thành khỉ đầu chó để con trai bà lên ngôi. Sinbad và nhóm của anh phải vượt qua chướng ngại vật của Zenobia, tìm nhà thông thái để phá giải lời nguyền cho Kassim.