Thượng Hải thời Dân Quốc chìm trong hỗn loạn do các băng đảng xã hội đen tranh giành quyền lực, khiến chính quyền và dân chúng bất lực. Sự xuất hiện của một **người đàn ông bí ẩn** đã thay đổi cục diện thành phố loạn lạc này.

TVB đã chuyển thể tiểu thuyết của Bồ Tùng Linh thành phim, quay tại Vân Nam, Trung Quốc. Phim khắc họa những câu chuyện tình cảm động về tình mẫu tử, tình người và tình yêu động vật.

Cha của Đổng Lam và Đổng Phi, một danh y, bị hàm oan giết người. Mẹ con Đổng Lam trốn đến Đào Hoa Thôn, sống ẩn dật. Giang hồ dậy sóng vì “Ngũ quỷ Thương Châu” gây án, quan phủ bó tay. Đổng Lam, giỏi y thuật và võ công, thường cải nam trang thành “sư huynh” để che giấu thân phận khi ra ngoài.

Luật sư cấp cao Hong Kong Tony Cheung, nổi tiếng với 31 vụ thắng liên tiếp và chiến thuật không chính thống, đã bỏ bê gia đình và tình cảm vì sự nghiệp. Khi đồng nghiệp dính líu đến một doanh nhân vô đạo đức, anh bắt đầu tìm lại lý tưởng và chính nghĩa tuổi trẻ.