Thời hỗn loạn, Nguyên Đế giáng thế, được xưng là Yêu tổ. Ngàn năm sau, Tôn Ngộ Không được Đường Tăng cứu, cùng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Khi Nguyên Đế tái xuất, tam giới nguy biến, buộc hai Yêu vương phải quyết chiến. Tôn Ngộ Không đối mặt với kình địch thực sự.