Một phù thủy nhỏ phiêu lưu rời gia đình để rèn luyện. Cô phải đối mặt với thử thách lớn nhất: kết bạn mới khó khăn hơn cả ma thuật.

Trong đêm định mệnh, hai người xa lạ lỡ chuyến tàu cuối, bất ngờ khám phá nhiều điểm chung và nhanh chóng yêu nhau say đắm.

Hai người bạn thân thiết chuyển đến Kyoto để trở thành maiko. Dù sống chung, họ lại theo đuổi những ước mơ riêng, tạo nên một hành trình độc đáo và khác biệt.