Time từng thất bại trong tình yêu nên không vội vàng yêu ai. Định mệnh trớ trêu khi anh yêu Treenuch, nhưng họ không thể bên nhau. Mối quan hệ phức tạp hơn khi anh trai Thatthai chen ngang, tạo thành cuộc tình tay ba đầy trái ngang.

Nao, cô gái dân tộc, trao thân cho giám đốc Phitoon. Mang thai, cô lên Băng Cốc tìm anh, nhưng anh sắp cưới Penpayom giàu có. Penpayom biết chuyện, ra tay giết Nao, nhưng cô thoát chết. Từ đó, Nao nung nấu ý định trả thù.

Min, nhà thiết kế tomboy đa tài, làm cộng tác viên tại studio của To. Ban đầu, To xem Min như em trai. Nhưng vì lời thách đố của Mix, To quyết tâm chinh phục Min, biến mối quan hệ đồng nghiệp thành tình yêu, tạo nên câu chuyện lãng mạn đầy bất ngờ.