Thời Đường, Thượng Quan Hồng khổ luyện võ công vì cha, bị Kim Diện Nhân hãm hại. Diệp Phong, đệ tử Kiếm Tri, truy tìm hung thủ, nhưng lại yêu Liễu Oanh. Hồng hy sinh cứu Phong, trúng Thiên Hương Đậu Khấu, rơi vào chết giả. Phong và Oanh tìm trái thứ hai, nhưng Oanh cũng bị trúng. Phong tìm được trái thứ ba, đối mặt lựa chọn cứu Hồng hay Oanh.