Đinh Lam, Phi Ưng chuyên truy nã tội phạm, được một người bí ẩn ủy thác truy bắt tàn dư Bái Nguyệt Giáo. Anh bị ép cưới Nghê Thiên Nhi nhưng trốn thoát, gặp và yêu Tố Tố, người hóa ra là chủ nhân ủy thác. Sau khi Nghê Lão bị giết, Tố Tố phát hiện mình là truyền nhân Bái Nguyệt Giáo. Lam bị quy tội cấu kết ma giáo vì cứu nàng, dẫn đến gia đình tan nát.

Thời Minh, Vũ Đương Vi gán tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến họ gia nhập Ma vực. Tại đây, họ phát hiện Ma vực là nhóm người tốt do Phó Thiên Sơn lãnh đạo. Mộ Dung Bạch đầu độc Thiên Sơn. Thanh Vân phát hiện Thiên Sơn là cha mình, tiếp quản lãnh đạo Ma vực.

Giang hồ Trung Nguyên sóng gió vì tranh đoạt võ lâm minh chủ và võ công. Bất ngờ, cặp phu thê Thiên Trúc mang “Võ Lâm Thánh Hỏa Lệnh” và bí kíp tuyệt đỉnh đến, khiến giang hồ càng thêm hỗn loạn, gây ra vô số chết chóc, chém giết vì muốn sở hữu bí kíp này.

Năm 1979, TVB ra mắt “Thần Đao” với Lưu Tùng Nhân và Triệu Nhã Chi. Phim theo chân hiệp sĩ Đinh Bằng bị lừa mất kiếm phổ, được Thanh Thanh cứu giúp và học đao pháp. Sau khi trả thù Liễu Nhược Tùng, Bằng phát hiện Thanh Thanh thuộc Ma giáo và con gái Tạ Liễu Phong là thủ lĩnh Liên Vân Thập Tư Sát, hé lộ nhiều bí mật động trời.